Mineradora de Bitcoin planeja IPO e listagem na Nasdaq

A Northern Data AG, empresa alemã especializada em serviços de computação e mineração de Bitcoin, está planejando realizar uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos para sua divisão de computação em nuvem e data centers.

De acordo com informações da Bloomberg, a empresa está em processo de avaliação de potenciais consultores e espera nomear bancos líderes para auxiliar no processo nos próximos meses. A previsão é de que a listagem na Nasdaq ocorra no primeiro semestre de 2025.

Conhecida por operar grandes instalações de mineração de Bitcoin tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a Northern Data está buscando ampliar sua presença no mercado americano com a oferta.

Estima-se que a avaliação da empresa varie entre US$ 10 bilhões e US$ 16 bilhões. Antes da oferta pública, ela pode considerar vender uma participação minoritária para investidores estratégicos.

Preparativos para IPO

No final do ano passado, a Northern Data comunicou a analistas e investidores que estava se preparando para um IPO de sua unidade de computação em nuvem e considerando uma listagem separada para seu negócio de mineração de Bitcoin nos Estados Unidos.

A divisão de mineração de Bitcoin da Northern Data, conhecida como Peak Mining, tem feito movimentos estratégicos no mercado. Em maio, por exemplo, ela adquiriu uma segunda instalação de mineração de 300 megawatts, aumentando sua capacidade total de mineração para quase 700 megawatts.

Apesar de uma queda de 18% na produção de Bitcoin em 2023, a unidade gerou uma receita de €59,7 milhões (R$ 361 milhões) no ano passado.

A empresa reforçou suas operações financeiras no ano passado ao assegurar um empréstimo de €575 milhões da Tether, empresa por trás da stablecoin USDT.

O investimento foi destinado a apoiar os serviços de blockchain e inteligência artificial da Northern Data. Em janeiro deste ano, a parceria entre as duas empresas foi aprofundada com a aquisição, pela Northern Data, de um veículo de investimento de €400 milhões da Tether, consolidando a Tether como uma investidora-chave na empresa alemã.

As ações da Northern Data AG, que são negociadas na plataforma Xetra da Bolsa de Valores de Frankfurt desde 2018, apresentaram uma alta de 5,04% na segunda-feira (1).